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特斯拉、LG、宁德都盯上这种金属 需求量飙升10倍

更新日期:2021-01-05 19:01:47
作者 | 百家号首财君
新能源汽车的心脏——锂电池,是未来少有的确定性强的高景气行业,但不知道的是,现在锂电池的技术路径正在发生巨变,目前特斯拉和宁德时代,LG等巨头都开始争先恐后的加码这个“新方向”。

事情是这样的:

1、就在12月16日,印尼政府表示,我国的锂电巨头宁德将投资50亿美元,在当地建立一座专门生产“高镍”电池的工厂。

2、不光宁德,新能源汽车大佬马斯克在今年10月份也表示,只要镍的开采“高效且环保”,他愿意提供一份“长期的巨额合同”(跟印尼签合同),印尼政府表示特斯拉明年1月就会派代表过来,讨论投资“高镍”的问题。

3、关于高镍,更是出了一条劲爆的消息,韩媒报道,全球动力电池龙头LG将于明年正式量产全球首款高镍NCMA电池,并且将于明年下半年正式向特斯拉供货,这些高镍电池将会用在特斯拉的Model Y和下一代电动汽车上。

4、全球的新能源巨头们为何纷纷看好“高镍电池”?高镍电池又将带来哪些新机会呢?

带着这样问题,今天首财君仔细跟大家梳理一下巨头们都看好的——高镍电池。

高镍电池有哪些好处?

在回答这个问题之前,首财君认为有必要先跟大家解释一下,到底什么是高镍电池?

按照正极材料中,镍、钴、锰三者用量比例不同,镍钴锰三元锂电池具体可细分为111型、523型、622型和811型等。

NCM811(高镍),即正极材料中镍钴锰的含量比例为80%:10%:10%的三元锂电池。

镍含量越高,材料的克容量越高,对应的电池模组能量密度也越高,但相应的工艺难度也越大,安全性挑战也越高。

 

高镍化有2大好处

1、降成本高镍电池直接改变了正极金属的配比,价格高昂的钴金属用量大幅减少,而价格低的金属镍则大量增加,这就进而减少了电池的成本。在三元正极材料中,镍的含量越高,对应的克容量水平就越高。例如目前主流的NCM523电池正极克容量在160mAh/g左右,而NCM811电池的正极接200mAh/g。高克容量意味着能量密度提高,能量密度高了之后,单位耗材就下降了。举一个例子NCM523正极度电单耗1.7-1.8kg,811正极单耗则在1.5-1.6kg;其他材料如隔膜、电解液、铜箔以及人工制造成本有望摊薄10%-15%。2、长续航高镍电池不光能降低成本,还能带来长续航,因为克容量越高意味着能量密度越高,单位能量密度高,就能带来长续航,这个原理很好理解。目前特斯拉、宁德等大厂一致认为高镍化是目前配套长续航车型的优选方案,回到上文,这就是特斯拉的Model Y(高端车型)为何要使用LG的高镍电池的重要原因。

从特斯拉就可以看出未来动力电池发展的2条路径:

目前Model 3 中低端车型,国内采用的是磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池胜在性价比,能量密度肯定不如三元的。

而Model Y这样的高端车型未来将采用高镍电池,能量密度高,同时成本一样降了。

特斯拉是新能源汽车的风向标,如果特斯拉这样选择,其它的厂商同样会这样选择。

看看渗透率:

1、国内方面,宁德正在引领811高镍正极推广,三元高镍正极出货占比已达16%。

从国内三元正极出货量的结构来看,截至2020年上半年仍以532系为主,占比71.6%,811系占比15.7%。虽然532系目前仍然占主导,但532系边际上已经开始减弱,而811系则在宁德的大力推广下,需求量开始逐步爆发。

2、国外方面,从车企来看,目前已知较为明确的大众新车型2021年逐步使用高镍811,戴姆勒2021年同步导入孚能811软包电池。

从锂电厂商来看,SKI于2019年从NCM622开始过渡到NCM811混合体系,2020年全部铺开为NCM811体系,预计2021年以后预计Ni的含量将达90%。

NCM811带来的机会有哪些

1)正极材料

今年上半年811系占锂电池出货量的15.7%。NCM811产业化逐步开始。预计2025年年NCM811渗透率可达到31%,对应正极材料材料需求31万吨,复合增速58%。

2)镍金属

根据权威机构预测,到2030年,动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升10倍到140万吨,占镍总需求的30%。

国内机构也表示,特斯拉是行业风向标,引领正极材料高镍化进程,镍受益于单位用量和电池车产销量双升,将是未来十年镍将是最有前途的电池金属。

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